Луис и его сын погружаются в знойное пекло Марокко, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом запретном рейве где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески становятся зеркалом их душевных метаний, отражая и отчаяние, и упрямую надежду.
Пустыня обнажает перед ними свою древнюю душу, превращаясь в гигантскую метафору их внутренней борьбы. На фоне всеобщего хаоса и предчувствия конца света, отец с сыном оказываются на хрупкой грани, где райское спасение и адская пропасть разделены лишь дыханием. Их путь становится испытанием веры и силы семейных уз в мире, балансирующем на краю.
