В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то веселый, теперь искажен безумием, а пронзительный смех разносится в темноте, наводя ужас на всех встречных. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными целями его больной игры, вынужденные скрываться в лабиринте пустынных переулков.
Никто не в безопасности, когда этот безумец начинает свою кровавую охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становятся жертвами его неудержимой ярости. Город погружается в хаос, где за каждым углом может таиться ухмыляющееся лицо в гриме, а воздух наполнен запахом страха и безумия.
