Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая дружбу в смертельную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы — не осознаёт грядущей трагедии. Все воспринимают предстоящую схватку как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не предполагает, что этот день станет последним в жизни великого поэта.